Trzeci filar w Szwajcarii – na ten rodzaj ubezpieczeń udało mi się pozyskać klienta!

Możliwe że już wiesz, a jeżeli nie – to teraz się dowiesz – pozyskuję leady ubezpieczeniowe. To moja pasja. Traktuję to jako wyzwanie. Coś w czym mogę się sprawdzić. Jeżeli przy okazji mogę też pomóc zaprzyjaźnionym multiagentom i zdobyć przy tym prowizję – tym lepiej.

Nie podejmuję się jednak wszystkich zleceń. Staram się, po lekcjach jakie przerobiłem przez lata, skrupulatnie wybierać partnerów biznesowych, których wspieram w pozyskiwaniu klientów ubezpieczeniowych.

Leady dla agentów ubezpieczeniowych

Przez lata też wypracowałem sobie już kilka rodzajów produktów ubezpieczeniowych, na które pozyskuje leady ubezpieczeniowe.

Te moje konkretne wybory, to efekt serii prób i błędów, analiz wysokości prowizji i świadomego wyboru rodzajów klientów których chcę pozyskiwac.

Dla przykładu, pozyskuję obecnie leady ubezpieczeniowe dla agentów ubezpieczeniowych:

• leady na ubezpieczenia na życie (czytaj dalej: jak pozyskać klienta na ubezpieczenia na życie)
• leady na ubezpieczenie od utraty dochodu (na przykład ubezpieczenie od utraty dochodu b2b, ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy)
• leady na ubezpieczenie OC zawodowe

Trzeci filar w Szwajcarii

Jednak nową aktywnością, którą uruchomiłem jakiś czas temu, jest pozyskiwanie leadów ubezpieczeniowych na tzw trzeci filar w Szwajcarii.

Kilka dni temu pojawił się u mnie pierwszy klient zainteresowany właśnie trzecim filarem emerytalnym w Szwajcarii.

To znaczy nie przyszedł ten klient do mnie do domu czy biura.

Mówimy oczywiście tutaj o pierwszym wypełnionym formularzu kontaktowym na lead ubezpieczeniowy.

Dokładnie mówiąc o drugim leadzie ubezpieczeniowym. Pierwszy pojawił się kilka miesięcy temu, ale traktowałem go bardziej jako jakiś przypadek.

Tutaj mam konkretną klientkę, konkretne dane, konkretne potrzeby ubezpieczeniowe.

Dritte Säule 3a

Pozyskiwanie leadów ubezpieczeniowych na Dritte Säule (trzeci filar) rozpocząłem od pozyskiwania klientów, Polaków, mieszkających w Szwajcarii.

Kiedyś w osobnym wpisie na w społeczności mistrzowie.online opiszę krok po kroku jak pozyskuje te leady ubezpieczeniowe na trzeci filar w Szwajcarii.

Już opisałem tam w obszerny sposób jak pozyskuję klientów na inne rodzaje ubezpieczeń.

Lead ląduje w CRMie

Co się później dzieje z takim pozyskanym kontaktem ubezpieczeniowym? Ląduje on w CRMie dla agenta ubezpieczeniowego. Kontakt do klienta dostaje multiagent z którym współpracuję. W zależności od modelu rozliczeniowego, w odpowiednim momencie ja otrzymuję prowizję.